• 产品名称:新时代证券-安图生物-603658-中小盘信息更新:化
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  • 发布时间: 2021-06-14
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  一季报符合预期,战略新品开始进入落地收获期公司发布2019年一季报,实现收入5.48亿元(+31.85%),归母净利润1.21亿元(+26.1%),扣非后净利润1.18亿元(+30.14%),符合预期。

  磁微粒化学发光在新装仪器和品类拓展的推动下延续高增长,驱动在2018Q1高基数的基础上继续维持了30%以上的高增长。(慧博投研资讯)2019年是公司战略新品全自动流水线和微生物质谱仪的落地收获期,尤其是全自动流水线的装机,将进一步绑定客户,强化竞争优势,驱动公司下一轮的加速发展。由于年报略低于预期,我们小幅下调公司2019-2021年归母净利润至7.39(-0.17)/10.03(-0.08)/13.63亿元,对应EPS分别为1.76(-0.04)/2.39(-0.02)/3.25元。当前股价对应2019-2021年分别为36.1、26.6和19.6倍,维持“强烈推荐”评级。磁微粒化学发光延续高增长,流水线新装将加速化学发光是IVD中国产化率最低的领域,公司作为国内免疫诊断的龙头,进口替代背景下将持续受益。一季度预计新增化学发光装机超过200台,磁微粒化学发光增长45%左右,全年新增装机预计将超1000台。进口替代背景下,随着检测仪器和检测品类的进一步丰富以及分级诊断政策的推动,公司化学发光将继续保持高速增长。公司2018年流水线仅实现了第一条的落地安装,且为低速线。由于流水线有一定的订货周期和安装调试期,2019年将会是流水线意向订单转化为新装的收获期,预计2019年流水线新装将加速。流水线的落地,不仅能深度绑定客户,提升化学发光的竞争优势,同时还能拉动生化试剂的收入,“大检验”平台的作用将进一步凸显。

  公司增资参股芬兰MobidiagOy完成了分子诊断的布局,至此公司通过收购和参股已经完成了生化、免疫、微生物、分子的“大检验”平台布局。2019年是公司战略新品的落地收获期,流水线将由意向订单转化为新增装机,微生物质谱仪也将迎来放量(2019年预计销售50-60台)。在战略新品落地的驱动下,公司将迎来新一轮的加速发展。

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